Qui sommes-nous ?

GK FINANCE & PATRIMOINE, un cabinet conseil porté par des valeurs.

Indépendance

Structure indépendante pour un conseil adapté et véritablement objectif.

100% du capital de la Société est détenu par ses fondateurs. La société n’est filiale d’aucun groupe bancaire, financier, compagnie d’assurance ou autre.

Confiance

Une sélection de solutions et des partenaires reconnus.

La société veille à la qualité de son recrutement : 100% des conseillers disposent d’une expérience reconnue dans le conseil patrimonial et/ou d’un diplôme de 3ème cycle universitaire.

Proximité

Un suivi client effectif à long terme pour construire une stratégie et l’adapter dans le temps.

La politique commerciale de la société est axée sur la bonne connaissance de ses clients et la pertinence de ses conseils dans la durée.

Philippe KOCH

Co-fondateur et Gérant du Cabinet
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

DES gestion de patrimoine, Université d’Auvergne

Thiébault NIGRO

Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

Formation Expert en Conseil Patrimonial, AUREP

Isabelle KOCH

Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

Diplômée en MSc in Management, EMLYON Business School

Brice LALOY

Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

Diplômé Ingénieur en gestion du patrimoine, Université Henri Poincaré Nancy IDiplômé Capital Markets and Financial Instruments, IMCA et IFBL
Financement durable, Institut de Formation Professionnel Juriscampus

Sandra MONIN

Responsable Back Office

Nos atouts

Avec GK FINANCE & PATRIMOINE, bénéficiez :

  • d’un interlocuteur unique pour toutes les problématiques liées à vos actifs patrimoniaux,
  • d’un conseiller stable et facilement joignable (pas de plateforme téléphonique),
  • de suivis réguliers pouvant s’effectuer à domicile,
  • d’un accès large aux plus réputées sociétés de gestion, banques et assurances, vous permettant d’additionner leurs compétences,
  • de situations de comptes consolidées reprenant l’ensemble de vos avoirs auprès des établissements financiers sélectionnés,
  • des derniers outils informatiques pour la gestion de votre épargne : sécurisation automatique des plus-values, limitation relative du risque, investissements programmés, dynamisation des plus-values, arbitrages automatisés…,
  • d’une totale confidentialité.

Nos honoraires

Notre mode de rémunération est transparent et de 2 natures différentes :

Honoraires de conseil et d’assistance

ou

Commissions d’intermédiation liées aux produits souscrits sur nos conseils

  • La prestation de conseil ou d’ingénierie financière fait l’objet d’une facturation d’honoraires selon lettre de mission spécifique, préalablement acceptée par le client. Ces honoraires de conseil ou d’ingénierie peuvent être offerts lorsqu’ils sont suivis d’investissements sélectionnés et conseillés par notre Société.
  • Dans le cadre d’une prestation d’intermédiation, c’est-à-dire souscription de produits financiers, assurances, immobiliers ou autres, conseillés par notre Société, celle-ci sera rémunérée par son fournisseur comme tout courtier, sans surcoût spécifique pour l’investisseur.
  • Dans le cadre de la souscription d’OPCVM, notre Société pourra percevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci.

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